10/06/2025
La minera Solaris Resources suscribió acuerdo de financiamiento con RGLD Gold AG, subsidiaria de Royal Gold, Inc. por 200 millones de dólares. La transacción incluye un flujo de oro (stream) y una regalía sobre el retorno neto de fundición (regalía NSR).
Robalino (Quito) y Blake, Cassels & Graydon asistieron a Solaris Resources en este deal, que fue anunciado el 21 de mayo y que estuvo precedido de un proceso competitivo. Flor Bustamante Pizarro & Hurtado (Quito) atendió a Royal Gold.
Por esta vía Solaris Resources obtiene la liquidez a largo plazo necesaria para financiar todas las actividades generadoras de valor y de reducción de riesgo hasta la decisión final de inversión (FID) y para saldar una línea de crédito sénior contraída con Orion Mine Finance Management LP. Del monto contratado, un primer tramo de USD 100 millones estuvo disponible de inmediato.
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Un segundo tramo de USD 50 millones se pondrá a disposición tras la publicación del estudio de prefactibilidad y la recepción de la aprobación técnica de la evaluación de impacto ambiental, mientras que el tercer tramo, también de USD 50 millones, estará disponible en el primer aniversario de la fecha de cierre y de la finalización de todas las presentaciones necesarias para perfeccionar por completo la seguridad de Royal Gold. El cierre del segundo y tercer tramo estará sujeto a condiciones habituales, de acuerdo con un comunicado.
Con los fondos, Solaris Resources también planea completar estudios técnicos, permisos, desarrollar infraestructura temprana, algunas actividades de exploración del distrito y requisitos generales de capital de trabajo.
Se espera que el flujo represente un pequeño porcentaje del oro durante la vida útil de la mina de cobre y oro Warintza, ubicada al sureste de Ecuador. Junto con la regalía NSR, el flujo refuerza la posición del yacimiento como un activo cuprífero multigeneracional de primer nivel, además de que permite a la compañía mantener la flexibilidad estratégica del proyecto.
En un comunicado Solaris dijo que, además, refleja la sólida confianza de los inversionistas en Ecuador como jurisdicción minera, respaldada por el compromiso del gobierno con el sector como pilar del desarrollo económico a largo plazo.
Solaris Resources se dedica a la exploración y desarrollo de cobre y oro. Entre las minas que opera destacan Warintza en Ecuador, así como proyectos en Perú y Chile y una participación del 60 % en el proyecto La Verde, una empresa conjunta con una filial de Teck Resources en México.
Asesores legales 6o532w
Asesores de Solaris Resources: 1m34l
- Robalino (Quito): Socio Andrés Donoso. Asociada sénior Cristina Coello. Director Rafael Serrano.
- Blake, Cassels & Graydon
Asesores de Royal Gold, Inc.: r5s3c
- Flor Bustamante Pizarro & Hurtado (Quito): Socio Roque Bustamante. Asociada Claudia Bustamante.
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