23/05/2025
La multinacional brasileña del sector alimentos Marfrig Global Foods S.A. anunció que incorporará totalmente a su controlada BRF S.A. a través de una fusión de acciones.
Hoy Marfrig posee una participación del 50,49 % en BRF, seguida de Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (Salic), que se mantendrá como accionista de la nueva empresa (MBRF Global Foods Company S.A.), y Previ, fondo de pensiones de los empleados de Banco do Brasil. Salic ingresó en el capital social de BRF hace un par de años.
Como parte de la operación está previsto que los accionistas de BRF reciban 0,8521 acciones emitidas por de Marfrig por cada acción ordinaria emitida por BRF. En el contexto de esta negociación, BRF se valoró en 5.816,6 millones de dólares (BRL 32.838.373.778,76).
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El acuerdo también implica el pago de dividendos a los accionistas de BRF por 621,4 millones de dólares (3.520 millones de reales) y de USD 441 millones (2.500 millones de reales) a los accionistas de Marfrig.
Linklaters - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), Reino Unido (Londres) y Bélgica (Bruselas), Lefosse Advogados (São Paulo) y TozziniFreire Advogados (São Paulo) representaron a Marfrig Global Foods.
Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) y Eizirik Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) asistieron a BRF en la negociación que fue firmada el 15 de mayo.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados aconsejó a Citibank en la opinión de imparcialidad emitida a BRF en el contexto de la fusión con Marfrig.
Con la fusión las compañías buscan impulsar la consolidación global de sus negocios y fortalecer sus marcas a través de una robusta plataforma multiproteica con miras a dominar el mercado global de alimentos; expandirse estratégicamente en nuevos mercados, maximizar las oportunidades de crecimiento y sinergias comerciales, incluyendo iniciativas de venta cruzada; aumentar la escala y diversificación de sus operaciones, mejorar la resiliencia y mitigar los riesgos derivados de la estacionalidad del sector y de las variables macroeconómicas.
Marfrig se convirtió en el principal accionista de BRF en 2021 y dos años más tarde adquirió una nueva porción de acciones hasta alcanzar una participación de 50,49 %.
Accionistas de ambas empresas se reunirán el 18 de junio para aprobar la fusión. También queda en manos de estos el cambio de nombre corporativo de Marfrig a MBRF Global Foods Company S.A., que se espera debute en la bolsa de Nueva York.
La operación se completará cuando reciba el visto bueno del Consejo istrativo de Defensa Económica (Cade).
Asesores legales 6o532w
Asesores de Marfrig Global Foods S.A.: vy30
- Linklaters - Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter. Asociados Thomas Lemouche y Caroline Aguiar. Abogada extranjera Julia Avelin Ribeiro. Abogada Letícia Correia. Pasante Lucas da Riva.
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Antonia Sherman, Jeffrey Cohen, Pierre-Emmanuel Perais y Gabriel Grossman. Consejero sénior Jonathan Gafni. Consejera Shruti Chopra. Asociados Bernard Yi y Flávio Amorim, Anna Gooding, Zita Petrahai, Ray Hou y Joseph Nasca. Asistente legal Bhavishya Barbhaya.
- Linklaters - Reino Unido (Londres): Socio Mike Bienenfeld.
- Linklaters - Bélgica (Bruselas): Socio Lodewick Prompers.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Leonardo Batista. Asociados Leonardo Gaspar, Luisa Nordskog, Lara Maroni y Marco Mariutti.
- TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socios Carlos Mello y Mirella Mie Abe.
Asesores de BRF S.A.: 3o2va
- Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel Calheiros. Asociado Siddharth Fresa.
- Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio John Ericson.
- Eizirik Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Marcus de Freitas Henriques y Juliana Botini.
Asesores de Citibank: 265g6b
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Lior Pinsky. Asociada Gabriela Callari.
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