20/05/2025
La República de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió bonos globales en el mercado internacional por un monto total de 3.800 millones de dólares. La operación se realizó en dos tramos:
° Bonos por USD 1.900 millones con cupón de 7,375 % y plazo de cinco años (con vencimiento en 2030).
° Bonos USD 1.900 millones al 8,500% y plazo de 10 años (con vencimiento en 2035).
La transacción fue liquidada el 25 de abril. En esta Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) y Reino Unido (Londres) atendió al país en esta oferta de bonos en los mercados internacionales de capitales, la mayor en la historia del país. Asesores legales del Ministerio de Hacienda también intervinieron en la operación.
Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Brigard & Urrutia (Bogotá) aconsejaron a los suscriptores de la oferta registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
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Una parte de los recursos captados en la colocación será destinada a la recompra de títulos de deuda en circulación con tasa cupón de 4,500 % y vencimiento en 2026. El Ministerio de Hacienda dijo que la operación de gestión de pasivos mitiga el riesgo de refinanciación y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa de Colombia.
Los bonos, que están listados en las bolsas de valores de Luxemburgo y de Londres, atrajeron el interés de 270 inversionistas con una demanda que superó los 10.000 millones de dólares.
Asesores legales 6o532w
Asesores de la República de Colombia: 2oet
- Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Gregory Harrington y David Sausen. Consejero Carlos Peláez. Asociados sénior Mateo Morris y Valentina Garzón. Asociadas Lauren Hoepfner y Lica Porcile.
- Arnold & Porter - Reino Unido (Londres): Socio Simon Firth.
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher L. Mann, Alan Fishman y Jeffrey Hochberg.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Abogada Kirsten Rodger.
- Brigard & Urrutia (Bogotá)
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